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融资客继续加仓A股 ,全周融资净买入逾144亿元,融资余额达2.44万亿元,再创历史新高。
本周 ,在外围市场剧烈震荡影响下,A股也出现一定的调整,上证指数再度冲击3900点未果 ,深证成指失守13000点、创业板指亦跌破3000点大关 、科创50则创近1个月新低 。市场成交持续下滑,终结了此前连续40个交易日突破2万亿元的纪录。
香港恒生指数收跌2.48%,本周累跌3.97%;恒生科技指数跌4.05%,本周累跌7.98%。
融资客继续加仓A股 ,全周融资净买入逾144亿元,融资余额达2.44万亿元,再创历史新高 。有色金属行业获得逾76亿元融资净买入 ,电力设备获得逾27亿元净买入,基础化工、医药生物均获得超10亿元净买入。通信则被融资净卖出逾45亿元,银行净卖出逾13亿元 ,食品饮料、家用电器 、电子、汽车等也被净卖出超亿元。
另据Wind数据统计,银行获得逾123亿元主力资金净流入,为本周唯一净流入超百亿元的行业 ,交通运输获得逾70亿元净流入,钢铁获得逾60亿元净流入,医药生物获得逾55亿元净流入 ,食品饮料、煤炭均获得超40亿元净流入 。电子行业遭主力资金大幅净流出逾140亿元,通信净流出逾97亿元,计算机净流出逾75亿元,国防军工 、传媒等也净流出超30亿元。
展望后市 ,中金公司指出,统计数据显示,五年规划产业导向的迭代有助于驱动A股市场各阶段相关板块的轮动。“十五五 ”规划 ,从资本市场角度看,因地制宜发展新质生产力、扩内需、促消费 、惠民生等方向值得重点关注,涉及重点产业可能包括数字科技(人工智能+、6G、量子科技)、空间经济(低空经济 、商业航天、深海科技)、医疗健康(创新药 、高端医疗器械)等 。
德邦证券认为 ,短期市场成交额连续缩量至2万亿以下,显示市场谨慎情绪,且个股跌多涨少 ,市场操作难度加大,若后续未能放量,指数或继续面临区间震荡压力。短期以红利为代表的价值板块表现或持续占优 ,但后续伴随不确定性逐渐消退,结合四中全会和“十五五”规划即将落地,未来成长性板块仍将值得长期布局。
市场热点方面,以银行股为代表的高股息蓝筹股逆市走强 ,银行板块指数连续7日上涨,逼近历史最高点 。值得一提的是,农业银行日K线罕见地连续11日收阳 ,股价创历史新高,厦门银行、青岛银行、江阴银行等近来也保持连续上扬的走势。
以本周五收盘价计算,银行板块股息率中值为4.01% ,张家港行 、长沙银行股息率均超过6%,建设银行、中国银行、工商银行均在4%以上,农业银行虽然连续上涨 ,但股息率仍达3.27%。
截至周五,所有银行股动态市盈率均在10倍以下,中值为5.82倍 ,最高的农业银行也仅9.56倍。所有银行股也全部破净,市净率中值为0.61倍,最高的仍是农业银行,股价比半年报披露的净资产低3分钱 。
方正证券表示 ,银行板块经历回调后股息率提升,中长期配置性价比凸显,随四季度险企“开门红”营销活动启动 ,险资资产配置需求也将提升,有望持续加大对银行等高股息红利资产的配置。
随着近期全国大面积降温,供暖季开启 ,煤炭股近来也是连连走强,板块指数全周放量大涨5.9%。大有能源6日5涨停,股价创2016年6月以来9年多新高(复权) ,安泰集团亦连续第2日涨停,股价创近2年新高,宝泰隆 、云煤能源等也均创阶段性新高 。
吉林省10月17日起多地最低气温跌破冰点 ,长春、松原等十余市(区)提前开栓供暖,全省计划在10月20日前实现全域供暖。黑龙江、内蒙古等地也陆续开启供暖。
中信证券称,跟踪的样本煤炭上市公司,第三季度净利润平均环比增长约18% 。展望四季度 ,行业整体供需平衡,旺季或出现阶段性供给缺口,若“反内卷 ”政策执行力度强化 ,煤价有望超预期改善。
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